Objava u skladu s članom 5. Austrijskog zakona o preuzimanju (“ATA”)

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana ("NLB") objavljuje svoju namjeru da pokrene javnu ponudu dobrovoljnog preuzimanja u gotovini s ciljem sticanja kontrole nad Addiko bankom za sve izdate i otvorene akcije Addiko ("Ponuda") uz EUR 20,00 po akciji Addiko na bazi dividende ("Ponuđena cijena akcije")

 

NLB trenutno nema akcije u Addiko-u i namjerava steći značajan većinski udio u Addiko-u pokretanjem Ponude.

 

Ponuđena cijena akcije od EUR 20,00 predstavlja vrlo atraktivan i rijedak događaj likvidnosti za sve akcionare Addiko-a da izađu i prodaju sve svoje akcije Addiko-a. Ponuđena cijena akcija podrazumijeva premiju od 22,15% u odnosu na šestomjesečnu količinsko ponderisanu prosječnu cijenu akcije od EUR 16,37 . To takođe podrazumijeva premiju od 4,99% u odnosu na cijenu na zatvaranju berze od 15. maja 2024., posljednjeg trgovačkog dana prije objave NLB-a da će pokrenuti potpunu ponudu za preuzimanje Addiko-a i premiju od 32,01% u odnosu na završnu cijenu akcija od EUR 15,15  22. marta 2024., posljednju cijenu akcija na zatvaranju prije objave Agri Europe Cyprus Limited 25. marta 2024. da namjerava pokrenuti djelimičnu tendersku ponudu za akcije u Addiko-u.

 

Blaž Brodnjak, CEO NLB-a, prokomentarisao je: „NLB je impresioniran razvojem Addiko Grupe kao specijalizovane potrošačke i SME banke, sa sve važnijim modelom digitalne isporuke. Vjerujemo da bi ove mogućnosti značajno upotpunile NLB-ov univerzalni bankarski model i ubrzale ostvarivanje naših ambicija koje smo nedavno iskomunicirali u sklopu naše strategije 2030. Osim što će NLB Grupi pružiti veći obim i mogućnosti u četiri naše postojeće zemlje gdje smo prisutni (Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora), Addiko bi našim matičnim geografskim položajima dodao i, nakon usvajanja EUR-a i aktiviranja „šengenskog graničnog režima“, za nas izuzetno važno tržište susjedne Republike Hrvatske, koja predstavlja najveću ekonomiju u našem matičnom regionu, most ka svim ostalim tržištima i jedinu zemlju u kojoj NLB trenutno nije prisutna.”

 

Brodnjak je dodao: „NLB je od 2020. godine razvila jaku strategiju akvizicija. Vjerujemo da bi Addiko-ovi akcionari trebali uzeti u obzir našu predloženu cijenu, mogućnost potpunog otuđenja svojih akcija i dokazana postignuća NLB-a u uspješnom završetku najavljenih transakcija kao vrlo atraktivne. Iskreno se nadamo se da ćemo cijenjenim Addiko klijentima i njihovom talentovanom timu poželjeti dobrodošlicu u NLB porodicu.”

 

Završetak Ponude će zavisiti od sticanja značajnog većinskog udjela u Addiko-u, odobrenja relevantnih bankarskih i organa za kontrolu akvizicija, kao i ostalih uobičajenih uslova za zatvaranje tržišta.

 

Memorandum ponude sa svim potrebnim prilozima odmah će biti dostavljen Austrijskoj komisiji za preuzimanje, a NLB planira da objavi memorandum o ponudi u skladu sa austrijskim Zakonom o preuzimanju. Detalji o sadržaju i obimu Ponude biće navedeni u memorandumu ponude.

 

Pod uslovom da se memorandum ponude za ovu Ponudu objavi blagovremeno i da Agri Europe Cyprus Limited pokrene djelimičnu ponudu koju je objavila 25. marta 2024. u skladu s pravilima austrijskog Zakona o preuzimanju ("Agri PTO"), ova Ponuda će se kvalifikovati kao konkurentska ponuda za Agri PTO. U tom slučaju, svi akcionari Addiko koji prihvate Agri PTO prije objave memoranduma ponude za Ponudu koju je pokrenuo NLB mogu se povući iz svoje izjave o prihvatanju Agri PTO do četiri trgovačka dana prije kraja Agri PTO perioda prihvatanja i ponuditi svoje Addiko akcije u ovu Ponudu koju je pokrenula NLB po ponuđenoj cijeni akcija od 20,00 eura.

 

O Novoj Ljubljanskoj banci d.d., Ljubljana

 

NLB, zajedno sa svojim konsolidovanim podružnicama i povezanim društvima (zajedno, "NLB Grupa"), najveća je bankarska i finansijska grupa u Sloveniji i najveća finansijska grupa sa sjedištem u zemljama bivše Jugoslavije. Korporativno sjedište NLB-a je u Ljubljani, a registrovana kancelarija nalazi se na adresi Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija.

 

Akcije NLB-a kotiraju se na glavnom tržištu Ljubljanske berze, a globalne depozitne potvrde koje predstavljaju akcije kotiraju na glavnom tržištu Londonske berze. Na zatvaranju poslovanja 15. maja 2024. NLB je imala tržišnu kapitalizaciju od 2.210 miliona eura.

 

Na dan 31. marta 2024. NLB Grupa je imala 408 filijala, 2,9 miliona aktivnih klijenata, ukupnu aktivu od 26,026 miliona evra, neto kredite klijenata od 13,860 miliona evra, depozite klijenata od 20,472 miliona eura i vlasnički kapital od 3,036 eura miliona.

 

NLB je jedna od 112 sistemskih banaka pod nadzorom Evropske centralne banke.

 

Pored prisustva u Sloveniji, NLB trenutno ima bankarske poslove u još pet zemalja, odnosno u Bosni i Hercegovini (posluje preko dvije banke), Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

 

NLB je od 2020. godine uspješno završila dvije materijalne akvizicije u bankarskom sektoru, i to Komercijalne banke u Srbiji i njene podružnice Komercijalne banke u Crnoj Gori 2020. i Sberbank Slovenije (kasnije N Banke) 2022. godine. Banke su uspješno integrisane u NLB Grupu, pripajanjem Komercijalne banke Beograd NLB banci Beograd, Komercijalne banke Podgorica NLB banci Podgorica i N banke potpuno integrisane u NLB d.d. U novembru 2023. NLB je sklopila ugovor o sticanju 100% udjela u SLS HOLDCO, holdinška družba, matičnoj kompaniji Summit Leasing Slovenija i njene hrvatske podružnice Mobil Leasing-ing. Ova transakcija čeka na završetak.

 

Dodatne informacije možete pronaći na www.nlb.si.

 

Deloitte svetovanje d.o.o. djeluje kao finansijski savjetnik NLB-a. Schönherr Rechtsanwälte GmbH je austrijski pravni savjetnik NLB-a i zastupnik i ovlašteni primalac vis à vis Komisije za preuzimanje (Übernahmekommission).

 

Napomena o upitima:

NLB komunikacije: komunikacije@nlb.me

 

Važna napomena:

Ova objava je koncipirana u skladu sa članom 5. stav 3. Austrijskog zakona o preuzimanju ("ATA") i nije ni ponuda za kupovinu niti poziv na prodaju vrijednosnih papira u Addiko Bank AG. Konačni uslovi Ponude biće objavljeni u memorandumu ponude u skladu sa ATA-om nakon što Austrijska komisija za preuzimanje ne bude zabranjivala objavljivanje memoranduma o ponudi niti implementaciju Ponude. Memorandum ponude i svi ostali dokumenti u vezi sa Ponudom će sadržavati važne informacije, a investitorima i vlasnicima akcija Addiko Bank AG se preporučuje da ih pregledaju.

 

Ponuda će biti data isključivo na osnovu važećih odredbi austrijskog i prava EU i u skladu sa određenim odredbama zakona o vrijednosnim papirima Sjedinjenih Američkih Država koji se primjenjuju na prekogranične tenderske ponude. Podložno izuzecima opisanim u memorandumu o ponudi i svim izuzecima koje daju nadležna regulatorna tijela, Ponuda se neće dati, direktno ili indirektno, u ili u Australiji, Kanadi, Hong Kongu, Novom Zelandu, Južnoj Africi ili bilo kojoj drugoj jurisdikciji gdje lokalni zakoni ili propisi mogu dovesti do značajnog rizika od građanske, regulatorne ili kriminalne izloženosti ako se informacije u vezi sa Ponudom pošalju ili stave na raspolaganje vlasnicima akcija Addiko Bank AG u toj jurisdikciji (zajedno, „Ograničene jurisdikcije ") upotrebom pošte ili bilo kojeg drugog komunikacijskog sredstva ili instrumenta (uključujući, bez ograničenja,  faks, elektronsku poštu, teleks, telefon i internet) međudržavne ili strane trgovine, ili bilo kojeg objekta nacionalne berze vrijednosnih papira ili drugog mjesta trgovanja, u Ograničenoj jurisdikciji, i Ponuda se ne može prihvatiti bilo kakvom takvom upotrebom ili takvim sredstvima, instrumentima ili olakšicama, u ili iz Ograničene jurisdikcije.

 

U skladu s tim, ova objava ili bilo koja dokumentacija koja se odnosi na Ponudu se ne šalje i ne smije, direktno ili indirektno, slati poštom ili na drugi način distribuirati ili prosljeđivati u, u ili iz Ograničene jurisdikcije gdje bi to predstavljalo kršenje zakona u toj nadležnosti. Osobe koje primaju ovu najavu, memorandum o ponudi, bilo koju srodnu dokumentaciju uključujući, ali ne ograničavajući se na oblike prihvatanja, ne smiju ih slati poštom ili na drugi način distribuirati ili slati u, ili iz takvih jurisdikcija jer to može poništiti svako navodno prihvatanje Ponuda. U skladu s tim, nikakva najava, odobrenja ili ovlaštenja za Ponudu nisu objavljeni, dogovoreni ili dati izvan Austrije.

 

Vlasnici hartija od vrijednosti Addiko Bank AG ne bi se trebali oslanjati na zakone o zaštiti investitora bilo koje jurisdikcije osim Austrije, uključujući pravne akte EU. NLB stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za usklađenost sa zakonima koji nisu austrijski ili primjenjivi u Austriji u pogledu Ponude.

 

U mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom ili propisima, NLB i lica koja djeluju u njeno ime mogu kupiti ili zaključiti ugovore o kupovini akcija Addiko Bank AG, direktno ili indirektno, ili ući u derivativne transakcije u vezi s dionicama Addiko Bank AG , izvan Ponude, prije, za vrijeme ili nakon perioda u kojem Ponuda ostaje otvorena za prihvatanje. Ovo se takođe odnosi i na druge hartije od vrednosti koje su direktno konvertibilne, razmenjive ili iskoristive za akcije u Addiko Bank AG. Ove kupovine se mogu obaviti preko berze po tržišnim cijenama ili van berze u dogovorenim transakcijama. Sve informacije o takvim kupovinama će biti otkrivene u skladu sa zakonom ili propisima u Austriji ili bilo kojoj drugoj relevantnoj jurisdikciji.

 

Izjave u ovom obavještenju koje se odnose na budući status ili okolnosti, uključujući izjave o budućim performansama, rastu i drugim projekcijama trenda i drugim prednostima Ponude, izjave su usmjerene na budućnost. Ove izjave se uopšteno, ali ne uvijek, mogu identifikovati upotrebom riječi kao što su „predviđa“, „namjerava“, „očekuje“, „vjeruje“ ili sličnih izraza. Po svojoj prirodi, izjave o budućnosti uključuju rizik i neizvjesnost jer se odnose na događaje i zavise od okolnosti koje će se dogoditi u budućnosti. Ne može postojati garancija da se stvarni rezultati neće značajno razlikovati od onih izraženih ili impliciranih u ovim izjavama o budućnosti zbog mnogih faktora, od kojih su mnogi van kontrole NLB-a. Sve takve izjave koje se odnose na budućnost govore samo od datuma kada su date i NLB nema nikakvu obavezu (niti preuzima takvu obavezu) da ažurira ili revidira bilo koju od njih, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili na drugi način, osim u skladu sa važećim zakonima i propisima.